Gestion des doublons

Introduction

Cette page décrit les fonctionnalités présentes dans Essentiel permettant de gérer les problématiques de demandes en doublon lorsque, par exemple, un contact sollicite une marque pour un même sujet via différents canaux (e-mail, formulaire, WhatsApp, Chat, etc).

Création manuelle d’une demande

Introduit en version v1.43.

Dans le cadre de la création manuelle d’une demande, lorsque vous sélectionnez un contact, une liste de potentielles demandes en doublon vous sont proposées. Il s’agit de demandes ouvertes rattachées à ce contact et qui pourraient traiter du même sujet que celui-ci en cours de création.

• Seules les demandes “ouvertes” sont affichées (statut différent de Clôturée).

• Les demandes sont triées par date de création décroissante.

• Vous pouvez ouvrir chaque demande dans un nouvel onglet en cliquant sur le bouton dédié.

Ainsi, vous pouvez traiter la problématique de votre client depuis une demande existante au lieu de créer une nouvelle demande

Traitement d’une demande existante

Introduit en version v1.44

Lors du traitement d’une existante rattachée à un contact identifié, l’application suggère des demandes en doublon en affichant un bouton dédié : seules sont comptabilisées les demandes “ouvertes” (statut différent de Clôturée) rattachées au contact de la demande courante.

En cliquant sur ce bouton, vous serez en capacité de :

• Visualiser la liste de ces demandes.

• Lier les demandes que vous considérez comme étant des doublons en utilisant la fonctionnalité de liaison des demandes (voir https://easiware-start.scrollhelp.site/traitement-des-demandes/Working-version/liaison-de-demandes).

Étape 1 : visualisation des potentielles demandes en doublon et sélection des demandes à lier.

Étape 2 : sélection de la demande principale parmi la liste des demandes sélectionnées à l'étape 1 et liaison desdites demandes.

Après validation de l’action, les demandes liées sont visible dans les détails de la demande principale.

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