Recherche 360 et filtres

Afin de sélectionner les demandes clients de manière plus précises pour leur traitement, vous avez accès à des filtres qui sont cumulables.

Accès aux filtres

Quand vous êtes sur la page de toutes les demandes, plusieurs filtres activables sont possibles :

Le tri des demandes clients par Canal, Statut, Priorité et Motif.

A partir de la version v1.32 et l’introduction des pôles de compétences, il est également possible de filtrer les demandes par pôle de compétences.

Sur la droite de ces filtres, via le bouton “Plus de filtres”, vous avez accès à des filtres complémentaires comme l’assignation (est-ce que la demande est déjà assignée à un conseiller ? ) et à la recherche de demande par période (date de création).

Champs standards

Critère	Description
Canal	Seules les demandes dont le canal correspond aux canaux sélectionnés seront affichées dans la liste : Toutes les valeurs sont sélectionnables. Il est possible de sélectionner plusieurs valeurs. S’il existe des canaux personnalisés (voir Canaux personnalisés), vous pouvez également filtrer les demandes via ces canaux.
Statut	Seules les demandes dont le statut correspond au(x) statut(s) sélectionné(s) seront affichées dans la liste : Il est possible de sélectionner plusieurs valeurs. Toutes les demandes : toutes les valeurs sont sélectionnables. Demandes ouvertes et Mes demandes à traiter : seules les valeurs Nouvelle, En cours et En attente sont sélectionnables.
Priorité	Seules les demandes dont la priorité correspond au(x) priorité(s) sélectionnée(s) par l’utilisateur seront affichées dans la liste : Toutes les valeurs sont sélectionnables. Il est possible de sélectionner plusieurs valeurs.
Motif	Seules les demandes dont le motif correspond au(x) motif(s) sélectionné(s) par l’utilisateur seront affichées dans la liste : Toutes les valeurs sont sélectionnables, même les motifs inactifs. Il est possible de sélectionner plusieurs valeurs. Il est possible de rechercher dans liste des valeurs.
Assignation	Seules les demandes assignées aux utilisateurs sélectionnés sont affichées dans la liste : Il est possible de sélectionner plusieurs utilisateurs. Il est possible de ne visualiser que les demandes non assignée à un utilisateur en sélectionnant la valeur Non assignée. Toutes les demandes et Demandes ouvertes : tous les utilisateurs sont sélectionnables (même ceux désactivés). Mes demandes à traiter : seuls les utilisateurs faisant partie des mêmes pôles de compétence que l’utilisateur courant.
Date de création	La recherche s’effectue sur la date de création de la demande. Plusieurs cas possibles : Seul le champ Début contient une valeur : seules les demandes dont la date de création est supérieure ou égale à la date définie sont affichées dans la liste. Seul le champ Fin contient une valeur : seules les demandes dont la date de création est inférieure ou égale à la date définie sont affichées dans la liste. Les champs Début et Fin contiennent une valeur : seules les demandes dont la date de création est comprise entre la date de début définie (incluse) et la date de fin définie (incluse) sont affichées dans la liste. Il est possible de rechercher les demandes créées sur un jour défini en sélectionnant une valeur identique pour les dates de début et de fin. Ex : toutes les demandes créées le 24 Apr 2023 → Début = 24 Apr 2023 et Fin = 24 Apr 2023.
Destinataire original	Filtre lié à la fonctionnalité de transfert automatiquement d’e-mails → Transfert automatique d'e-mails vers easiware. Permet à l’utilisateur de filtrer les demandes en fonction de l’adresse e-mail originelle à laquelle a été envoyé originellement l’e-mail dans le cas où un transfert automatique d’e-mails a été mise en place. Exemple : l’utilisateur peut filtrer les e-mails envoyés directement sur l’adresse e-mail easiware Start (company@email.easiware.com dans l’exemple ci-dessous) ou les e-mails envoyés sur les adresses e-mails automatiquement transférées (contact@company.com ou orders@company.com dans l’exemple ci-dessous). Ce filtre est affiché seulement s’il existe au moins une demande créée via le transfert automatique d’e-mails (même si ce dernier a été désactivé). Cela permet de recherche des demandes en fonction du destinataire d’origine même si le transfert automatique d’e-mails n’est plus actif. Ce filtre est actif seulement si l’utilisateur a moins sélectionné la valeur E-mail dans le filtre des canaux (il n’est pas pertinent dans les autres contextes).
Langue	Permet de filtrer les demandes en fonction de la langue détectée → voir Multi-langues (côté contacts).
Pôle de compétences	Seuls les demandes dont le pôle de compétence correspondant au(x) pôles de compétences sélectionné(s) seront affichées dans la liste : Il est possible de sélectionner plusieurs pôles. Toute les demandes et Demandes ouvertes : tous les pôles de compétences sont sélectionnables, même ceux désactivés. Mes demandes à traiter : sels les pôles de compétences de l’utilisateur courant sont sélectionnables (pôles auxquels il appartient). Les pôles de compétences
CSAT	Seules les demandes dont le niveau de satisfaction correspond aux niveaux sélectionnés seront affichées dans la liste : Il est possible de sélectionner plusieurs niveaux de satisfaction. Administration - Canaux

Champs personnalisés

Certains types de champ personnalisé peuvent également être utilisés pour filtrer les demandes de l’onglet Toutes les demandes :

Type de champ	Informations complémentaires
Texte simple	Type de recherche = stricte → la demande sera identifiée si et seulement si le texte saisi dans le champ de recherche correspond exactement à la valeur présente sur la demande.
Adresse e-mail	Type de recherche = stricte → la demande sera identifiée si et seulement si le texte saisi dans le champ de recherche correspond exactement à la valeur présente sur la demande.
Téléphone	Type de recherche = stricte → la demande sera identifiée si et seulement si le texte saisi dans le champ de recherche correspond exactement à la valeur présente sur la demande.
Nombre	Type de recherche = stricte → la demande sera identifiée si et seulement si le texte saisi dans le champ de recherche correspond exactement à la valeur présente sur la demande.
Case à cocher	3 choix possibles : Oui, Non, Pas de valeur.
Date	Plusieurs recherches possibles grâce aux 2 paramètres Début et Fin (voir critère Date de création des champs standards ci-dessus).
Liste déroulante à choix unique	Seules les demandes contenant les données sélectionnées sont affichées dans la liste : Toutes les choix sont sélectionnables. Il est possible de sélectionner plusieurs choix.
Liste déroulante à choix multiple	Seules les demandes contenant les données sélectionnées sont affichées dans la liste : Toutes les choix sont sélectionnables. Il est possible de sélectionner plusieurs choix.

Démonstration de la fonctionnalité

Tous ces filtres sont cumulables et peuvent être supprimés :

Les autres recherches

Vous avez également des onglets en haut de votre page d’accueil ou des préfiltres sont faits :

Avec une possibilité de rechercher sur chaque onglet.

Les demandes ouvertes : Toutes les demandes du service client qui ne sont pas clôturés
Mes demandes ouvertes : Vos demandes assignées en cours de traitement