Les contacts

Liste des contacts

Vous pouvez voir la liste de vos contacts (clients) depuis le menu contact ou depuis la demande directement :

Gestion des contacts

Lors de la création d’une demande en provenance du canal formulaire Web, l’application va rattacher ladite demande à un contact selon les règles suivantes:

Il existe un seul contact en base possédant l’adresse e-mail saisie dans le formulaire Web → la demande est rattachée au contact existant.

Dans ce cas, les données du contact identifié qui ne contiennent pas de valeur sont mises à jour avec les données présentes dans le formulaire Web.

C’est également le cas pour les champs personnalisés exposés dans le formulaire Web.

Il n’existe aucun contact en possédant l’adresse e-mail de l’expéditeur de l’e-mail → un nouveau contact est automatiquement créé avec les informations fournies dans le formulaire Web :
- Prénom,
- Nom,
- Adresse e-mail,
- Champs personnalisés exposés.

Résumé des interactions avec les contacts

Il est désormais possible de générer un résumé complet de toutes les interactions avec un contact. Ce résumé prend en compte l'ensemble des messages échangés entre le contact et les agents qui lui ont répondu.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour contextualiser rapidement une nouvelle demande ou obtenir une vue d'ensemble de l'historique d'un contact.

Une fois généré, le résumé s'affiche automatiquement et est historisé.

Important : n'oubliez pas de le rafraîchir via le bouton dédié en cas de nouveaux messages ou demandes pour maintenir le résumé à jour.

Historique des actions

Introduit en version v1.38.

L’onglet Historique affiche l’historique des actions effectuées sur une fiche contact :

Triées par date décroissante.
Par défaut, seuls les 20 premières actions sont affichées, lors du scroll de l’utilisateur les 20 suivantes seront affichées et ainsi de suite.

Donnée

Description

Source

Source de l’action.

Valeurs possible :

	Utilisateur = c’est un utilisateur connecté à l’application qui a effectué l’action : Ex : John Doe.
	Application = c’est l’application qui est à l’origine de la création/modification : Ex 1 : création automatique d’un contact non existant lors de la réception d’un e-mail. Ex 2 : mise à jour automatique d’un contact existant lors la soumission du formulaire Web.
	API = création/mise à jour d’un contact effectué via l’API publique.
	Import = création/mise à jour d’un contact via un import de données.

Utilisateur

Utilisateur/Entité à l’origine de l’application. Valeurs possible :

Utilisateur “humain” connecté à l’application :
- Ex : John Doe.
Bot à l’origine de l’action (notamment lorsque la source de l’action est l’API publique) :
- Ex : Bot Principal.
Application (notamment lors la création/modification automatique par l’application). Dans ce cas, c’est la valeur Auto qui est affichée.

Date et Heure

Date et heure de l’action.

Type d’action

Type de l’action. Valeurs possibles :

Création du contact.
Mise à jour du contact.

Suppression et restauration

Introduit en version v1.41.

Suppression

Fonctionnalité accessible seulement aux utilisateurs ayant le rôle Administrateur ou Propriétaire.

Il s’agit d’un soft delete et non d’un hard delete. Cela signifie que le contact est simplement marqué comme supprimé et reste présent dans la base de données. Il n’est pas définitivement supprimé de la base de données. Dans une prochaine version d’Essentiel, il sera possible pour un administrateur de visualiser les enregistrements supprimées et de les restaurer.

Il est possible de supprimer un contact en cliquant sur le bouton Supprimer le contact disponible uniquement dans l’onglet Détails du contact :

À date, seuls les contacts n’ayant aucune demande rattachée peuvent être supprimés.

L’utilisateur est invité à confirmer son action va une popup de confirmation.

Après confirmation, le contact :

Est marqué comme supprimé.
N’est plus visible dans la liste de Tous les contacts.
N’est plus sélectionnable lors de la création manuelle d’une demande ou depuis les détails d’une demande.
Est accesible via l’API publique seulement via le paramètre deleted=true.

Cette action de suppression est historisée est visible dans l’onglet Historique.

Accès aux contacts supprimés

Fonctionnalité accessible seulement aux utilisateurs ayant le rôle Administrateur ou Propriétaire.

Il est possible d’accéder aux contacts supprimés via l’onglet dédié Contacts supprimés.

Depuis cet onglet, aucune action utilisateur liée à la gestion du contact n’est autorisée : créer une demande, mettre à jour les détails du contact, etc.

Afin de pouvoir modifier un contact, il est nécessaire de la restaurer au préalable (voir ci-dessous).

Restauration d’un contact supprimé

Restauration manuelle

Action accessible seulement aux utilisateurs ayant le rôle Administrateur ou Propriétaire.

Depuis l’onglet Contacts supprimés, il est possible de restaurer un ou plusieurs contacts ayant été marquées comme supprimés (en cas d’erreur d’un utilisateur par exemple) : via les actions en masse ou via le bouton d’action disponible sur chaque contact.

Aucune confirmation n’est nécessaire, le ou les contacts restaurés le sont instantanément.

Restauration automatique

Si un demande est rattachée à un contact supprimé, celui-ci sera automatiquement restauré et de nouveau visible dans la lise de Tous les contacts, sélectionnable lors de la création manuelle demande, etc.