Les contacts

Liste des contacts

Vous pouvez voir la liste de vos contacts (clients) depuis le menu contact ou depuis la demande directement :

Gestion des contacts

Lors de la création d’une demande en provenance du canal formulaire Web, l’application va rattacher ladite demande à un contact selon les règles suivantes:

• Il existe un seul contact en base possédant l’adresse e-mail saisie dans le formulaire Web → la demande est rattachée au contact existant.

Dans ce cas, les données du contact identifié qui ne contiennent pas de valeur sont mises à jour avec les données présentes dans le formulaire Web.

C’est également le cas pour les champs personnalisés exposés dans le formulaire Web.

• Il n’existe aucun contact en possédant l’adresse e-mail de l’expéditeur de l’e-mail → un nouveau contact est automatiquement créé avec les informations fournies dans le formulaire Web :

  • Prénom,

  • Nom,

  • Adresse e-mail,

  • Champs personnalisés exposés.

Résumé des interactions avec les contacts

Il est désormais possible de générer un résumé complet de toutes les interactions avec un contact. Ce résumé prend en compte l'ensemble des messages échangés entre le contact et les agents qui lui ont répondu.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour contextualiser rapidement une nouvelle demande ou obtenir une vue d'ensemble de l'historique d'un contact.

Une fois généré, le résumé s'affiche automatiquement et est historisé.

Important : n'oubliez pas de le rafraîchir via le bouton dédié en cas de nouveaux messages ou demandes pour maintenir le résumé à jour.

Historique des actions

Introduit en version v1.38.

L’onglet Historique affiche l’historique des actions effectuées sur une fiche contact :

• Triées par date décroissante.

• Par défaut, seuls les 20 premières actions sont affichées, lors du scroll de l’utilisateur les 20 suivantes seront affichées et ainsi de suite.

Donnée	Description
Source	Source de l’action. Valeurs possible : Utilisateur = c’est un utilisateur connecté à l’application qui a effectué l’action : Ex : John Doe. Application = c’est l’application qui est à l’origine de la création/modification : Ex 1 : création automatique d’un contact non existant lors de la réception d’un e-mail. Ex 2 : mise à jour automatique d’un contact existant lors la soumission du formulaire Web. API = création/mise à jour d’un contact effectué via l’API publique. Import = création/mise à jour d’un contact via un import de données.
Utilisateur	Utilisateur/Entité à l’origine de l’application. Valeurs possible : Utilisateur “humain” connecté à l’application : Ex : John Doe. Bot à l’origine de l’action (notamment lorsque la source de l’action est l’API publique) : Ex : Bot Principal. Application (notamment lors la création/modification automatique par l’application). Dans ce cas, c’est la valeur Auto qui est affichée.
Date et Heure	Date et heure de l’action.
Type d’action	Type de l’action. Valeurs possibles : Création du contact. Mise à jour du contact.